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数字营销专家、优惠券网站 DontPayFull 首席执行官 Andrei Vasilescu 建议从潜在的 CRM 提供商那里了解以下信息，以确保您获得业务所需的程序：

新的 CRM 能否满足您对此类程序的所有需求？
它是否高效并且易于根据您的要求进行定制？
您的团队是否能轻松使用新的 CRM？
新的 CRM 可以更新吗？
您的预算是否允许对这个新的 CRM 进行投资？
提示：研究表明，25% 的客户在社交媒体上 斯洛文尼亚电话号码数据 与品牌互动。随着这一数字不断增加，选择具有顶级功能和各种社交集成的 CRM 对于建立个性化的客户体验至关重要。

 

编者注：正在寻找适合您业务的 CRM？请填写以下调查问卷，以便我们的供应商合作伙伴联系您，了解您的需求。


 
如果您决定升级 CRM 软件，您将面临的主要成本是时间和内部工作量。您需要研究并选择新的 CRM、导入所有数据、添加自定义和集成，并培训整个团队使用它。

如果您清楚自己想要什么，数据易于访问，并且遵循以下四个步骤，那么您可以简化该流程：

1. 从一开始就让您的团队参与进来。
您的目标是找到一个既能满足管理层需求又能让您的团队成员的工作更轻松的 CRM 系统。理想情况下，每个人都应该对转换充满热情，而激发热情的最佳方式就是从一开始就让您的员工参与到这一过程中。 

指定几位 CRM 推广者带头推动各部门的工作。从高层开始。如果高管和经理带头，变革会显得更加正式。然后，在每个部门解释这种转变将如何使您的业务和每个团队成员受益。

考虑先设置一个练习账户。在开始切换之前，让您的团队成员通过演示或免费试用发挥创意；这样，他们就能看到它将如何直接影响他们。

2. 以最少的损失传输数据，保证数据的准确性。
新的 CRM 平台准备就绪后，就该将数据从旧系统转移到新系统了。目标应该是高效地转移所有数据，并尽可能减少信息丢失，同时培训员工熟悉新系统。数据越准确，他们就能越快上手。