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确定 CRM 项目的目标
审计完成后，您需要将发现转化为具体的目标。精心挑选的 CRM 应该成为您业务真正的增长杠杆。
理想情况下，你应该使用SMART方法制定这些目标：具体、可衡量、可实现、现实、有时限。与其说“我们希望通过 CRM 来更好地管理销售”，不如设定明确的目标：“我们希望通过自动化销售跟进，将潜在客户转化为客户的转化率提高 20%。”
还要考虑长远愿景。CRM 不仅仅是一个日常管理工具，它更是战略支柱。您希望一年后 苏丹 Viber 数据 达到什么水平？三年后呢？根据您的目标，您的规范需要包含可扩展性、定制化以及与其他工具集成的要求。
温馨提示：Salesforce 表示，面对如此众多的选项，区分“必备”和“锦上添花”至关重要。专注于直接实现业务目标的功能，以推动快速采用并避免不必要的成本。
第 2 步 - 确定基本特征
CRM 可以是一个简单的数字地址簿……也可以是一个强大的工具，能够自动化您的销售、管理您的营销并优化您的客户关系。但请注意：工具越复杂，采用起来就越困难。
这里的目标是选择真正对您的业务有用的功能。好的 CRM 不是功能最全的，而是能够完美满足您需求的。