如何設定 Pardot 使用者：身分授權、Pardot SSO、使用者同步和業務部門
Posted: Tue Dec 24, 2024 4:40 am
在我們開始行銷自動化之旅並探索令人興奮的功能之前，我們必須先設定我們的用戶。作為 Spring'21 版本的一部分，僅限 Pardot 的用戶將從 2021 年 2 月起退役。
霍莉·菲茨帕特里克
霍莉·菲茨帕特里克
6分鐘
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本部落格是在 Pardot 更名為 Marketing Cloud Account Engagement 之前撰寫的。您可以在此處閱讀有關名稱更改及其含義的更多資訊。
在我們開始行銷自動化之旅並探索令人興奮的功能之前，我們必須先設定我們的用戶。作為 Spring'21 版本的一部分，僅限 Pardot 的用戶將從 2021 年 2 月起退役。
要了解有關單一登入 (SSO)、Salesforce 用戶同步和業務部門的更多信息，以及如何將其連接到 Pardot，請繼續閱讀。
如何設定新的 Salesforce 使用者：SSO、使用者同步與業務部門：
設定 Salesforce 用戶
單一登入 (SSO)
Salesforce 使用者同步
使用者和 V2 連接器
那麼，我現在該怎麼辦？
在 Salesforce 中設定用戶
Salesforce 中的使用者俱有特定的識別詳細資訊。您可以前往設定 > 使用者 > 使用者（子選單）> 新使用者或前往 [your_domain]/lightning/setup/ManageUsers/home 在 Salesforce 中設定新使用者。
使用者名稱/電子郵件- 這在所有平台（Salesforce/ Pardot）中都是唯一的。使用者名稱的格式必須類似於電子郵件地址，並且可以相同，但並非必須如此。您可以在電子郵件中新增 +1，例如[email protected]。
注意：登入時，使用者必須更新密碼，為此發送的連結只能使用一次。
使用者授權- 對 Salesforce 中某些功能的存取取決於授予使用者的使用者授權類型。
對於僅 Pardot 用戶，您需要向他們提供身分許可證。
在 Pardot 中設定身份許可證的螢幕截圖
個人資料- 每個使用者只能有一個個人資料，並且是根據使用者的工作功能選擇的，因為這決定了 Salesforce 中某些功能的權限。
角色- 使用者的角色將限制 Salesforce 中可見的內容。通常，存在一個角色層次結構，您可以根據使用者在此層次結構中的位置將角色指派給具有可見性的使用者。
別名- 別名是一種暱稱，如果您願意的話，它會將您標識為使用者（它是簡稱形式，因為您的全名可能不適合）。它被自動指定為名字的第一個字母和姓氏的前四個字母，例如 tcarr。
若要在 Salesforce 中設定用戶，請前往「設定」。
設定> 在快速尋找中輸入用戶> 選擇用戶
根據您要新增的使用者數量，選擇新使用者（單一）或新增多個使用者（最多 10 個）。在 Salesforce 中新增使用者的螢幕截圖
選擇使用者許可證- 這將決定每個使用者的 Salesforce 可訪問性。您可以在此處設定身份許可證。在 Pardot 中設定身份許可證的螢幕截圖
選擇使用者的設定檔。
節省。
注意：新用戶必須先連結到 Salesforce 用戶，然後才能登入 Pardot。啟用 Salesforce 使用者同步可自動在 Salesforce AND Pardot 中建立和停用使用者。按此了解更多有關 Salesforce 使用者同步的資訊。
從 2020 年 8 月起，身分許可證已自動新增至目前組織，可在以下位置找到：
Salesforce 設定 |公司資訊 |使用者許可證
由於未連接到 Salesforce 用戶的所有 Pardot 用戶都將無法登錄，因此您的 Pardot 和 Salesforce 組織必須連接並具有經過驗證的 Salesforce-Pardot 連接器，才能連結使用者並啟用Salesforce 用戶同步。
注意：使用 Salesforce User Sync 管理的使用者預設為啟用 SSO。按此跳轉 至 Salesforce 使用者同步。
單一登入 (SSO)
目前，僅限 Pardot 的用戶僅在 Pardot 中運作，無法存取 Salesforce。從 2021 年 2 月起，僅限 Pardot 的用戶將退役，因此這些用戶的登入選項將受到影響。
那麼，我們能做什麼呢？
如果您同時擁有 Pardot 和 Salesforce 使用者席位，則可以 護士資料庫 啟用單一登入 (SSO)。 SSO 使用戶能夠透過一次登入和一組憑證存取多個實例（Pardot 和 Salesforce）。因此， Pardot + Salesforce SSO 使用者將需要停止使用 Pardot 憑證，而僅使用 Salesforce 憑證存取組織。因此，僅 Pardot 用戶將需要連結到 Salesforce 用戶並啟用 SSO。
注意：在 Spring 21 版本中尚未啟用 Salesforce SSO 的使用者不會失去對 Pardot 的存取權限，但會失去登入能力，直到他們連結到 Salesforce 使用者並啟用 SSO。
如果您沒有 Salesforce 席位，請別擔心！ Salesforce 已頒發 100 個免費的 僅限身分許可證，因此此登入選項僅對 Pardot 使用者進行身份驗證，無需您的組織支付額外費用，也無需銷售/服務雲端許可證。 Salesforce 身分授權會在 Salesforce 中建立使用者記錄，其唯一目的是單一登入 (SSO) 等服務。這將使 Pardot 用戶能夠存取具有有限功能的 Salesforce，但允許在 Pardot 中使用其原始功能。
如果您願意，您仍然可以向 Pardot 用戶提供完整的銷售或服務雲端許可證，但這需要額外費用。因此，我們建議使用身份許可證！
霍莉·菲茨帕特里克
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本部落格是在 Pardot 更名為 Marketing Cloud Account Engagement 之前撰寫的。您可以在此處閱讀有關名稱更改及其含義的更多資訊。
在我們開始行銷自動化之旅並探索令人興奮的功能之前，我們必須先設定我們的用戶。作為 Spring'21 版本的一部分，僅限 Pardot 的用戶將從 2021 年 2 月起退役。
要了解有關單一登入 (SSO)、Salesforce 用戶同步和業務部門的更多信息，以及如何將其連接到 Pardot，請繼續閱讀。
如何設定新的 Salesforce 使用者：SSO、使用者同步與業務部門：
設定 Salesforce 用戶
單一登入 (SSO)
Salesforce 使用者同步
使用者和 V2 連接器
那麼，我現在該怎麼辦？
在 Salesforce 中設定用戶
Salesforce 中的使用者俱有特定的識別詳細資訊。您可以前往設定 > 使用者 > 使用者（子選單）> 新使用者或前往 [your_domain]/lightning/setup/ManageUsers/home 在 Salesforce 中設定新使用者。
使用者名稱/電子郵件- 這在所有平台（Salesforce/ Pardot）中都是唯一的。使用者名稱的格式必須類似於電子郵件地址，並且可以相同，但並非必須如此。您可以在電子郵件中新增 +1，例如[email protected]。
注意：登入時，使用者必須更新密碼，為此發送的連結只能使用一次。
使用者授權- 對 Salesforce 中某些功能的存取取決於授予使用者的使用者授權類型。
對於僅 Pardot 用戶，您需要向他們提供身分許可證。
在 Pardot 中設定身份許可證的螢幕截圖
個人資料- 每個使用者只能有一個個人資料，並且是根據使用者的工作功能選擇的，因為這決定了 Salesforce 中某些功能的權限。
角色- 使用者的角色將限制 Salesforce 中可見的內容。通常，存在一個角色層次結構，您可以根據使用者在此層次結構中的位置將角色指派給具有可見性的使用者。
別名- 別名是一種暱稱，如果您願意的話，它會將您標識為使用者（它是簡稱形式，因為您的全名可能不適合）。它被自動指定為名字的第一個字母和姓氏的前四個字母，例如 tcarr。
若要在 Salesforce 中設定用戶，請前往「設定」。
設定> 在快速尋找中輸入用戶> 選擇用戶
根據您要新增的使用者數量，選擇新使用者（單一）或新增多個使用者（最多 10 個）。在 Salesforce 中新增使用者的螢幕截圖
選擇使用者許可證- 這將決定每個使用者的 Salesforce 可訪問性。您可以在此處設定身份許可證。在 Pardot 中設定身份許可證的螢幕截圖
選擇使用者的設定檔。
節省。
注意：新用戶必須先連結到 Salesforce 用戶，然後才能登入 Pardot。啟用 Salesforce 使用者同步可自動在 Salesforce AND Pardot 中建立和停用使用者。按此了解更多有關 Salesforce 使用者同步的資訊。
從 2020 年 8 月起，身分許可證已自動新增至目前組織，可在以下位置找到：
Salesforce 設定 |公司資訊 |使用者許可證
由於未連接到 Salesforce 用戶的所有 Pardot 用戶都將無法登錄，因此您的 Pardot 和 Salesforce 組織必須連接並具有經過驗證的 Salesforce-Pardot 連接器，才能連結使用者並啟用Salesforce 用戶同步。
注意：使用 Salesforce User Sync 管理的使用者預設為啟用 SSO。按此跳轉 至 Salesforce 使用者同步。
單一登入 (SSO)
目前，僅限 Pardot 的用戶僅在 Pardot 中運作，無法存取 Salesforce。從 2021 年 2 月起，僅限 Pardot 的用戶將退役，因此這些用戶的登入選項將受到影響。
那麼，我們能做什麼呢？
如果您同時擁有 Pardot 和 Salesforce 使用者席位，則可以 護士資料庫 啟用單一登入 (SSO)。 SSO 使用戶能夠透過一次登入和一組憑證存取多個實例（Pardot 和 Salesforce）。因此， Pardot + Salesforce SSO 使用者將需要停止使用 Pardot 憑證，而僅使用 Salesforce 憑證存取組織。因此，僅 Pardot 用戶將需要連結到 Salesforce 用戶並啟用 SSO。
注意：在 Spring 21 版本中尚未啟用 Salesforce SSO 的使用者不會失去對 Pardot 的存取權限，但會失去登入能力，直到他們連結到 Salesforce 使用者並啟用 SSO。
如果您沒有 Salesforce 席位，請別擔心！ Salesforce 已頒發 100 個免費的 僅限身分許可證，因此此登入選項僅對 Pardot 使用者進行身份驗證，無需您的組織支付額外費用，也無需銷售/服務雲端許可證。 Salesforce 身分授權會在 Salesforce 中建立使用者記錄，其唯一目的是單一登入 (SSO) 等服務。這將使 Pardot 用戶能夠存取具有有限功能的 Salesforce，但允許在 Pardot 中使用其原始功能。
如果您願意，您仍然可以向 Pardot 用戶提供完整的銷售或服務雲端許可證，但這需要額外費用。因此，我們建議使用身份許可證！