从技术角度来看，在 CRM 系统中

[jarinislamfatema]

转换潜在客户意味着根据潜在客户创建联系人和公司卡。

从组织的角度来看，经理的工作是将潜在客户转化为客户。那些。导致购买的谈判过程。

已知后进行转换：

客户到底同意购买什么？
数量是多少？
价格是多少？
运营目的：在潜在客户和联系人之间分配营销工作。

在这种情况下，重要的是要了解潜在客户是对合作可能性感兴趣并已收到公司的某些信息和报价的潜在客户。但我还没有做出最后的购买决定。该联系人已经是买家。联系人是指已经研究了所有信息并同意进行首次购买的客户，或者是之前购买过某样东西并且有自己与该公司合作的经验和印象的现有客户。

在转换过程中（直到创建联系人和公司），根据工作阶 卢旺达电子邮件列表 段和结果，潜在客户可以具有 5 种状态之一：

新请求。已收到主要数据。
在上班。一位经理开始与一位潜在客户沟通。
合身。想买，但具体顺序还不知道。
不适合。谈判中发现，领导原则上对合作不感兴趣。
等待。目前领导的答案是否定的，但未来他可能会成为买家。有必要开展营销工作，发送有关促销、新品到货、折扣等的通知。
根据这些状态，将建立报告来分析工作的有效性以及经理的后续工作。

3. 交易
将潜在客户转换为联系人后，将在 CRM 系统中创建交易文档，并在该文档的框架内开展进一步的工作。

交易将显示所需产品的列表以及与客户达成的其他协议。根据谈判的阶段，交易也将具有某些状态（阶段）。

本次交易的主要阶段：

信息分析。在这个阶段，客户已经表明了购买意向，但他需要时间来详细分析公司的报价。此阶段对于需要一些时间研究提案并获得客户公司批准的大型交易尤其重要。
发票已开出。已收到客户端的相应请求。经理生成并发送了发票。