HubSpot – Salesforce 同步：我们告诉您一切（或几乎）

[Ehsanuls55]

拥有HubSpot 和 Salesforce这样的两个 CRM是幸运的。拥有两个相互通信的 CRM 的意义远不止于此。出于多种原因，它是必不可少的。

当HubSpot 和 Salesforce 连接时，它们创建了一个强大的生态系统，可以优化工作流程、改善信息交换并提高销售和营销活动的整体可见性。对于任何希望通过消除信息孤岛和确保跨部门数据一致性来最大限度提高团队效率的企业来说，这种连接都是至关重要的。成功的 Hubspot + Salesforce 连接是通向单一事实来源以及更具战略性和衡量性的客户互动的途径。

连接 HubSpot 和 Salesforce 有什么好处？
连接 HubSpot 和 Salesforce 的好处有很多。让我们基本上记住这些：

销售和营销团队之间更好的协作，他们可以更加同步地工作，实时共享信息和潜在客户数据。
某些重复性任务的自动化流程，例如潜在客户资格和任务分配。因此，团队的努力可以集中在具有更高附加值的活动上。
基于完整和集成数据的更好的个性化通信，丰富了客户体验。
您将会明白：连接 HubSpot 和 Salesforce 不仅仅是技术便利性的问题，而是能够改变业务绩效的商业策略。



连接 HubSpot 和 Salesforce 之前要问自己的 5 个问题
为了确保HubSpot 和 Salesforce 之间的成功集成，在开始之前提出正确的 whatsapp 数据库 问题至关重要。这些问题有助于为最能满足您的业务需求同时避免未来复杂化的配置奠定基础。

以下是优化 HubSpot-Salesforce 连接器配置时需要考虑的 5 个关键问题：

1. 连接哪些对象和活动？

确定您想要在两个系统之间同步的数据类型（联系人、公司、机会等）。这一决定在很大程度上取决于您的销售和营销流程以及这些部门的互动方式。
除了“经典”对象之外，您还可以同步活动，例如任务、呼叫、约会等。

Salesforce 和 HubSpot 之间同步的任务

Salesforce 和 HubSpot 之间同步的任务

2. 哪些 Salesforce 字段应与 HubSpot 属性同步？

这称为“映射”。必须定义两个平台之间应同步哪些特定字段，以确保双方共享基本数据并保持最新。

3. 哪个CRM将优先同步？

当两个平台的数据相互矛盾时，确定哪个系统优先是很重要的。例如，您需要决定数据同步是否是双向的（最新信息将在两个 CRM 之间共享），或者一个系统是否始终优先于另一个系统。

4. 您的所有 HubSpot 联系人是否都应该与 Salesforce 集成？ （反之亦然）

考虑所有联系人数据是否应在两个系统之间共享，或者某些联系人数据是否应保留在一个系统内。这一决定可能会影响数据隐私和信息管理。
例如，将 HubSpot 视为专门用于营销的第一个“气闸”是完全合理的。联系人将被寻找、培育和细分。然后，一旦足够成熟，他们将被“发送”到 Salesforce，销售团队将在适当的时间接手。