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好的规范应该具体，但也要务实。与其说“我们需要一个潜在客户管理模块”，不如描述一下你的销售人员目前如何使用潜在客户，以及预期会有哪些改进。
我们来看一个具体的例子：
用例 – 潜在客户资格审查目前，销售人员通过网站上的表单接收潜在客户。然后，这些潜在 瑞士 Viber 数据 客户会被手动输入到 Excel 电子表格中进行评分，并分配给相应的销售人员。这一步骤非常耗时，而且有些潜在客户的处理速度较慢。
对 CRM 的期望：
自动化资格审查：必须根据特定标准（行业、公司规模、网站行为）对每条线索进行评估。
根据预先设定的规则将销售线索实时分配给合适的销售人员。
确保及时跟进，如果 24 小时内未联系到潜在客户，则会自动提醒。
通过这种方法，CRM 发布者将立即了解需要哪些功能以及为什么需要。SaaS CRM：7 种最佳模型的定义和列表
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想象一下，您的销售和营销团队就像一台运转顺畅的机器。每条线索都能被精准追踪，每一次客户互动都能得到优化，您的销售渠道始终处于掌控之中。这正是 SaaS CRM 能够为您实现的。