如何觸發帳戶和機會的同步

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takiyaaaa
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如何觸發帳戶和機會的同步

Post by takiyaaaa »

帳戶
Salesforce 將充當觸發帳戶同步的主機。一旦他們連結到 Pardot 中與 Salesforce 聯絡人同步的潛在客戶記錄,它就會自動執行此操作。

在 Pardot 中,帳戶字段充當唯讀字段,並且能夠同步可用於潛在客戶管理目的(例如細分和自動化規則)的記錄。

機會
在 Pardot 和 Salesforce 之間建立連接器後,透過聯絡人角色與聯絡人綁定的所有機會都會觸發與 Pardot 的同步。

聯絡人記錄也必須同步到 Pardot 中的潛在客戶。但是,對於僅與Salesforce 中的帳戶綁定的機會,它們不會同步,必須與聯絡人綁定。

同步後,機會將在 Pardot 中顯示為唯讀欄位並且 司法部資料庫 無法刪除。為了刪除,您必須在 Salesforce 中執行此操作,然後同步將觸發並從 Pardot 中刪除。

如果您希望停用此功能,可以聯絡 Pardot 支援人員。但請記住,對於大多數希望確定其收入(無論是正在處理還是待處理)的用戶來說,這是一個很棒的功能。

我可以控制同步嗎?
是的,您當然可以,使用您可以控制哪個平台為王的值。繼續閱讀以了解不同的同步行為以及如何控制它。

同步行為的實際運作原理
Pardot 和 Salesforce 連線後,可能會為您的潛在客戶提供不同的資料字段,因此您可能會遇到以下問題:

我正在查看哪個平台的哪些數據?
是最新的嗎?
我怎樣才能更改數據?
為什麼刪除後資料又重新出現?這可能是一個真正令人頭痛的問題,並且不是一個有用的營銷自動化系統的良好推廣!
為了避免這種混亂,管理員用戶可以設定同步行為來管理大多數潛在客戶字段,以在 Pardot、Salesforce 甚至兩者中更新,充當主伺服器來覆蓋替代資料。

我現在將深入研究可用於執行此操作的不同值。



使用 Pardot 值設定同步行為
同步行為的 Pardot 值
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