1. 啟用 連線用戶
透過在 Pardot 和 Salesforce 之間同步用戶，可以實現兩個實例之間的無縫轉換，並具有更好的用戶管理和安全性的額外優勢。
啟用連線用戶有很多好處。關鍵是，您只需在一個地方建立用戶。因此，您不再需要在 Salesforce 中建立用戶，然後在 Pardot 中建立用戶 - 刪除另一個手動流程！
這可以透過手動映射使用者並設定單一登入 (SSO) 來完成。然後，用戶只需一次登入即可存取兩個系統，從而實現兩個系統之間的無縫過渡。
啟用此功能實際上非常重要，因為到 Spring '21，僅 Pardot 用戶 cashapp 資料庫 登入將被淘汰，並且將僅透過 Salesforce 存取 Pardot。
如果您擔心額外費用…Pardot 將分發 100 個 Salesforce 身分許可證，這些許可證可以頒發給用戶，以代替完整的銷售或服務雲端許可證 - 免費。
按此了解更多有關如何將 Salesforce 使用者對應到 Pardot 的資訊。
2. 開啟關聯行銷活動
透過連接 Salesforce 和 Pardot Campaigns，
我們建議進行此設定的主要原因是我們正在跨兩個系統調整報告。啟用此功能後，將在 Salesforce 中建立行銷活動並自動填入 Pardot 中。
這也與建立全面的行銷活動層級結構密切相關。
市場活動層次結構顯示透過「父市場活動」欄位相互關聯的市場活動。一個關鍵的考慮因素是，每個行銷活動只能有一個父行銷活動，但同級行銷活動的數量不受限制，行銷活動層次結構最多可以包含五個層級。
透過在帳戶中採用父/子行銷活動層次結構，除了顯示父行銷活動的摘要之外，使用者還可以深入查看並查看各個行銷活動（子行銷活動）的指標。
因此，互聯行銷活動可以提供新的可視性來報告行銷計劃的執行情況，透過多點觸控歸因評估每個接觸點的影響。
此外，我們可以使用它將資料提取到 B2B Marketing Analytics 應用程式中，以建立基於 Salesforce 和 Pardot Campaigns 的精細報告。
有關行銷活動報告和多點觸控歸因的更多信息，請單擊此處！
3. 建立潛在客戶評分和分級模型
此功能允許根據潛在客戶在貴公司的活動對其進行評分，並與潛在客戶評級（我們對潛在客戶的興趣程度）配對。它是確定哪些潛在客戶已「做好銷售準備」的重要工具。
使用混合的 Pardot 潛在客戶評分和分級策略將兩個方面結合起來，以確定潛在客戶如何通過銷售漏斗並獲得行銷合格潛在客戶的資格（MQL）。
注意：我們建議確保您的行銷和銷售團隊一致決定潛在客戶將達到什麼分數和等級才有資格成為 MQL 並做好銷售準備，例如潛在客戶是否需要達到 100 分和 B+ 等級才可以它們被傳遞給銷售團隊。
總的來說，這是最佳實踐，可以最大限度地發揮銷售潛力，並有效地與潛在客戶聯繫他們正在尋找的相關產品/服務，並提高投資回報率。有關評分和分級的更多信息，請查看我們的行銷人員評分和分級手冊。
4. 擁有全面的資料夾層次結構（如果是 Pardot Plus 版本，則設定評分類別）
簡而言之，資料夾是一種組織功能，但真正受益於資料夾提供的好處的人並不多。
利用公司中使用的無數行銷資產（表單、電子郵件範本、白皮書文件等），將相關資訊組合到特定資料夾中可以形成結構。
建立綜合資料夾層次結構的螢幕截圖